2022年中国第三方支付市场专题分析
易观分析：本分析内容旨在对第三方支付进行深入分析，内容包括市场政策、技术、投融资等环境分析、产业发展现状分析、案例解读、市场趋势洞察等，对产业支付、跨境支付、数字人民币支付等支付细分赛道逐一具体论述。
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2022年我国国内网络支付市场发展呈现以下什么特点
网络零售市场发展情况
9.59万亿元,同比增长4%;其中,实物商品网上零售额8.24万亿元,同比增长6.1%,占社会消费品零售
总额的比重为25.7%,较去年同期提升21个百分点商务大数据对重点电商平台监测显示,前三度全
国网络零售市场主要呈现以下特点:
一是部分商品品类销售实现两位数增长,前三季度,18类监测商品中有7类商品销售额增速超两位
数。其中,中西药品、金银珠宝、建筑及装潢材料、粮油食品同**别增长31.3%、29.7%、21.2%和1
8.6%
二是东北和中部地区增速较快前三季度,东北和中部地区网络零售额同**别增长13%和8.9%,
比全国增速分别高出9和49个百分点。西部和东部地区网零售额同**别增长4%和3.5%
三是在线服务消费逐步恢复,前三手度,在线餐饮销售同比增长1.8%在线旅游产品和景点门票
销售额同比降幅比1-8月收窄2.2个百分点
四是农产品网络零售增长显著。前三季度,全国农村网络零售额达14978.5亿元,同比增长3.6%
其中,农村实物商品网络零售额13642.3亿元,同比增长4.8%全国农产品网络零售额37451亿元,同
比增长8.8%,增速比去年同期提升73个百分点
2022移动支付行业发展趋势有哪些？行业市场规模及发展趋势分析
移动支付是将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来，形成的一个新型的支付体系。随着我国基础设施和电信产业的发展，我国移动支付交易规模迅速增长，并且成为了当今使用最受欢迎的支付方式，地位举足轻重。未来随着数字中国和新技术的应用，移动支付业务规模将进一步提升。
移动支付行业相关企业：中国移动(00941.HK)、中国联通(600050)、中国电信(00728.HK)、中国银联、工商银行(601398)、阿里巴巴(BABA)、腾讯控股(00700.HK)、盛大网络等
本文核心数据：移动支付用户规模、移动支付业务规模、第三方移动支付业务规模等
移动支付使用规模不断上涨
——移动支付成为主要支付方式
移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付，移动支付将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来，形成了一个新型的支付体系。移动支付是对传统金融服务深度的有效拓展，对于大众消费产业的高速发展是强有力的催化剂，拥有广泛的市场应用空间。
根据Worldplay发布的《2021全球支付报告》数据显示，我国国内所有的支付方式中，移动支付的占比达到50%，成为了我国消费者选择最多的支付方式。
——移动支付用户数量达到8.5亿
支付企业在移动支付的全面布局，也带动了手机在线支付用户的增长。2011-2020年，我国移动支付用户规模逐年增长，中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2020年12月，我国移动支付用户规模达到8.54亿，比2019年6月增长了34.9%，网民移动支付的使用比例由2018年底的72.5%提升至86.4%。
移动支付业务规模超400万亿元
中国人民银行发布的数据显示，截止到2020年年底，我国移动支付业务1232.20亿笔，金额432.16万亿元，同**别增长21.48%和24.50%。
第三方移动支付成为主力军
由于第三方支付***的活跃，使得人们逐渐习惯于使用第三方移动支付进行支付，并成为了移动支付中市场规模最大的一环。2020年中国第三方移动支付市场交易总规模实现271万亿元，增速达到19.9%。2021年2月，中国银联发布了《2020移动支付安全大调查报告》，根据调查数据，有98%的受访者将移动支付视为最常用的支付方式，平均每人每天使用移动支付三次，其中二维码支付最受欢迎。
数字中国推动移动支付行业继续壮大
移动支付普惠发展缩小地域分布差距。随着人工智能、大数据、5G等新一代信息技术的快速发展数字化技术与普惠金融的融合不断加深。移动支付作为数字普惠金融的重要工具载体，提高了普惠金融服务的便捷性与可得性，缩小了区域发展不平衡和城乡数字鸿沟。
随着中国电信移动网络不断升级，中国电信基础设施建设的力度加大，中国电子商务技术的不断发展和普及，移动支付逐渐渗透到电子商务领域，并成为电子商务的一种主要支付方式。并且伴随着中国消费者的消费观念和行为的改变，未来中国移动支付市场规模还会进一步扩大，预计到2026年移动支付的交易规模有望达到1290.42万亿。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
2022年微信支付交易规模
6.93万亿
根据易观分析近期发布的《中国第三方支付互联网支付市场季度监测报告2022年第2季度》数据显示，2022年第2季度中国第三方支付互联网支付市场交易规模为6.93万亿元人民币，环比下降6.46%。
移动支付交易规模再创新高，支付机构探索数字人民币受理技术路径
近日，易观分析发布了《2021中国第三方支付市场数字化发展专题分析》（以下简称报告）。数据显示，2021年1季度支付领域***季度活跃用户占全网***季度活跃用户的比例增长至94%。与此同时，我国互联网支付经历了2019年整体交易规模的负增长后，2020年全年的交易规模达到了24.95万亿元人民币，同比增长0.8%。
值得一提的是，随着数字人民币的推出，支付行业产业链将迎来新的机遇。移卡公司高级副总裁朱楚中表示，数字人民币是数字形式的法定货币，本质上还是“钱”。换句话说，支付的工具变了，功能也增加了，但渠道和场景都没有变化，只是把现金换成了数字人民币。从这个层面讲，数字人民币的推出对于收单机构来讲不会产生冲击。也有支付机构相关负责人认为，未来数字化支付是趋势，提早进入也许可以赢得先机。
随着国内以及全球经济的逐渐趋稳，易观分析预计我国的宏观经济增长和居民收入在未来也将逐步回归相对正常的发展轨道，从而推动我国第三方支付产业的进一步发展。突如其来的**疫情对居民的外出消费造成了一定程度的影响，但是也间接促进了我国移动互联网和产业数字化的升级发展。
易观千帆数据显示，截止到2021年1季度，我国支付领域的***季度活跃用户规模已经达到了9.71亿人次，相较去年同期增长11.6%，行业整体的季度活跃用户规模再次创下 历史 新高；与此同时，支付领域***季度活跃用户占全网***季度活跃用户的比例也从2020年1季度的85%上升到了2021年1季度的94%。
2020年，我国移动支付市场的交易规模是253.4亿，同比增长23.7%，行业整体交易规模再创 历史 新高。其中，我国互联网支付经历了2019年整体交易规模的负增长后，2020年全年的交易规模达到了24.95万亿元人民币，相较2019年同比增长0.8%。
易观分析认为，“电商和金融领域的良好表现成为2020年我国互联网支付交易规模正向增长的重要原因。2020年，我国网络零售B2C市场的交易规模相较2019年整体增长了18.4%;金融类交易方面，根据中国证券投资基金业协会的数据显示，截至2020年12月底，我国公募基金资产管理规模合计达到了1989万亿元人民币，相较2019年末增长34.70%。”
互联网支付交易保持增长的同时，线下扫码市场增长态势也表现良好。2020年，我国线下扫码市场总体的交易规模达到了37.5万亿元人民币，相较2019年同比增长24.3%，在**疫情突发的大背景下依旧保持了相对稳定的增长态势。
易观分析认为，我国**对疫情的及时控制和居民外出消费的迅速回暖成为我国线下扫码市场2020年依旧保持增长态势的重要原因。
2020年以来，支付行业的监管逐渐走向精细化，陆续发布了《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（意见征求稿）》、《非银支付机构客户备付金存管办法》《非银支付机构条例（意见征求稿）》等文件。不仅是对支付机构严监管，对支付终端厂商也进行严格管理。
2021年5月，央行公布首批27张支付牌照第二次续展结果。其中，24家机构成功续展，广州银联网络支付公司、北京数字王府井 科技 有限公司、北京银联商务公司拟与其控股股东银行商务开展整合工作，向央行提出终止续展审查。此次续展后，我国现存的第三方支付牌照数量总计还有231张。
在严监管和风云变幻的市场环境下，支付机构正在寻找新的业绩增长点。从上市的支付公司拉卡拉、百富环球、移卡、新国都、新大陆的年报可以看出，企业赋能与数字人民币（以下数字货币均特指数字人民币）是未来布局重心。尤其是数字人民币的发行，意味着对支付受理终端产生了新的市场增量及升级迭代需求。从这个角度来看，支付领域迎来了一次全新的发展机遇。
比如，新大陆利用自身能力储备与技术优势，配合试点银行、运营商等相关机构完成数字货币相关软件系统及硬件产品的研发设计等工作。提及2021年规划，新大陆表示将继续扩大研发投入，保持持续性创新能力，尤其是围绕着数字货币等新型支付方式，积极 探索 并卡位下一代硬件受理终端的技术创新与路径。
作为央行数研所的合作机构之一，拉卡拉相关负责人表示，“拉卡拉下一步将继续加大技术创新力度，更大力度开拓数字人民币应用场景，大力发展数字人民币受理业务及在此基础上延伸的商户数字化服务，帮助商户提升数字化经营能力。比如我们会在硬件钱包、企业间供应链体系创新等方面发力，满足用户和商家的便捷使用需求。”
在新国都看来，数字货币对支付行业产业链将会同时产生冲击和机遇，POS和ATM在C端领域将会成为改造重点领域，同时全场景渗透也会改造现有的支付入口。2020年，新国都数字货币研究院研发的POS终端设备N86，不仅能够支持***、二维码收单支付，还能够支持受理数字货币结算。未来，该公司将持续推进数字货币支付软硬件的技术研发与合作，对数字货币相关应用技术和服务场景进行持续优化，以及持续 探索 创新的商业模式。
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2022年，支付行业是否好做？
数字人民币行业主要上市公司：目前国内数字人民币行业的上市公司主要有新国都(300130.SZ)、拉卡拉(300773.SZ)、新大陆(000997.SZ)、恒生电子(600570.SH)、四方精创(300468.SZ)等。
本文核心数据：第三方支付交易规模、网络支付用户规模
自从数字人民币推广以来，针对其对第三方支付行业的冲击与挑战“众说纷纭”。但数字人民币的发行，真的意味着第三方支付要“凉”了吗?事实上，从定义上来看，这二者有着本质的区别。
数字人民币与第三方支付的比较
数字人民币定位M0，是法定货币，通俗意义上是“钱”;第三方支付是支付平台，是“钱包”。两者是完全不同的概念，但在生活中，因终端的体验相对一致，故会有所混淆。
为了加以区分，从两者的支付体系的进行对比。具体来看，数字人民币的安全性、便捷性、费用成本方面具有相对优势。
数字人民币安全技术保证隐私、交易等安全性
央行数字货币作为具有法定地位的货币，具有无限法偿性，应能实现代表国家信用、可以安全存储、能够安全交易、进行匿名流通等目标。因而，安全属性是最核心的底层保障。据悉，我国数字人民币的相关安全技术部分技术处于专利阶段。
数字人民币支付即结算、零成本
从结算最终性的角度看，数字人民币与银行账户松耦合，基于数字人民币钱包进行资金转移，不需要通过银行账户，可实现支付即结算。
另外，数字人民币目前不抽取服务费，其与实物人民币管理方式一致，人民银行不向指定运营机构收取兑换流通服务费用，指定运营机构也不向个人客户收取数字人民币的兑出、兑回服务费。
2016年开始，第三方支付机构开始收取提现手续费，虽有一定的免费提现额度，但对于大额提现来说是杯水车薪，且商户承担的手续费更高，而PayPal作为全球第三方支付体系，针对中国商户的交易费率更是达到3.5%。虽然数字人民币与第三方支付概念上完全不同，但从支付体系方面，数字人民币拥有自己的数字钱包，交易便捷性更强，成本更低。
数字人民币目前依赖于第三方支付市场和技术
虽然，我国数字人民币支付体系相对第三方支付体系具有安全性、便捷性以及成本的优势，但从目前看来，第三方支付体系拥有庞大的用户基础和交易量，以及在“钱包”相关的技术较为成熟。
首先，从用户基础来看，2021年上半年我国网络支付用户规模达8.72亿人。其中数字人民币用户个人钱包2087万个，相较于接近9亿人的网络支付用户规模为“冰山一角”，未来数字人民币的用户规模将在这部分人群中扩张。
从市场来看，2013年以来，我国第三方移动支付的交易规模呈爆发式增长，即便是在特殊的2020年，整体仍旧可以保持稳定的增长态势。2021年上半年，我国第三方支付交易规模接近150万亿元，市场交易体量庞大，同期数字人民币的交易规模为345亿元。
另外，在支付系统技术的成熟程度方面，第三方支付机构可以依靠自身的技术积累为数字人民币提供钱包开发服务。数字人民币的兑换、支付、管理等都需要数字钱包的支持，因此钱包在数字人民币的支付体系中处于关键地位。
整体来看，数字人民币与第三方支付并不存在冲突或者矛盾，是完全不同的概念，只是在两者的支付体系有所交集。数字人民币支付体系拥有安全、便捷、低成本的优势，第三方支付体系拥有成熟的钱包技术，庞大的用户基础和交易体量。未来，数字人民币的发展有赖于第三方支付体系的技术和市场，而第三方支付体系亦能够借助数字人民币的发展转变商业模式，进行技术迁移。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国数字人民币行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》
